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美国封禁华为或将放松!但国产化一刻也不能停

拜登当选了,尽快正式程序还没有走完,国内的股市已经对此做出了反应,上证指数在11月5日拜登选情领先时上涨。

在周末拜登的选举人票数一举突破270票并且美国主流媒体宣布拜登胜选后,11月9日周一又大涨,尤其是半导体板块的股票,出现了普遍性的上涨。

从股市的反应,可以看出市场是欢迎拜登上台的,并且产生了中美局势会发生缓和的预期。

11月11日,又有一个好消息传来,据外媒报道,正在筹备中的拜登政府已决定任命一位与半导体行业关系密切的人士担任商务部工业和安全局(BIS)负责人。分析人士指出,此举或将消减对华为和中国半导体的控制!

报道截图

一位知情人士说,拜登政府已决定任命一位与美国半导体产业非常接近的人为商务部工业与安全局(BIS)的负责人。该职位至关重要,因为BIS负责实体清单。当我与BIS的未来负责人进行互动时,我有信心给半导体行业消息人士提供了这样的信息,即该任命预示着针对半导体出口控制的根本缩减。有了这样的任命,事实证明,上周美国大型半导体资本设备公司的股价上涨了20%,这不仅仅是非理性的繁荣。

报道截图

上述消息,可能改变国内的一些预期,即美国的芯片仍可以用,国产替代不会那么快到来。不过,从目前的情况来看,上述报道并未得到有关方面的证实。

值得注意的是,美国大选虽然结束,特朗普并不承认败选。截至目前,法律行动仍在进行当中。

右一为拜登

尽管拜登可能减小对中国半导体的限制,但中国半导体的发展仍需要加大自研力度,只有自己掌握了核心技术才不被卡脖子。

中国目前已形成半导体的全产业链布局, 上游芯片叠加下游需求驱动带来全产业链共振,我国集成电路产业呈全产业链崛起的态势。

设计环节,华为、展讯均成为全球半导体设计大厂商;中芯国际、华宏半导体已经成长为全球fabless晶圆代工厂商;长电科技、华天科技、通富微电进入全球前十大封测厂商。

然而,由于缺乏芯片领域相关方面的人才,技术受到了一些限制。此外,由于顶级的光刻机掌握在别的国家手中,自研芯片仍是困难重重。

中国人大对外战略研究员宁南山,也发表了不能放松国产化的三个理由;

第一,外部的压力加快了我们的国产化进度,但我们的国产化进度不应该因为外力的变化而变化,而是要关注美国是否还具有制裁的权力,只要美国还手握制裁的权力,那么国产化就一刻也不能放松。

第二,半导体国产化是一个浩大的工程,目前的国产化进度,即使快马加鞭,也要2022-2023年之后才能实现较低程度的国产化,不具备放松的条件.

第三,美国具备制裁权力的大市场不只是半导体,还有航空航天产业,工业软件等。

中国现在除了半导体被美国制裁,各路资本开始大举进入芯片设计制造的EDA领域之外,其他领域的工业软件目前还处于缺钱缺人的状态。

在制造业走向智能化的今天,所有的先进制造业公司越来越依赖于工业软件来覆盖研发设计,生产制造,供应链,公司管理等全流程。

这也是我国亟待国产化的领域,而美国在该领域也同样还手握制裁的权力, 国产化,真的一点也不能放松。

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